纪汉臣(张宏震 饰)再一次催促周孝存(祖峰 饰)关于“四爷”的线索，周孝存担心“四爷”会是冯素梅(张恒 饰)，内心很是苦恼。另一边，冯素梅接到新交通站发来的信号，去银楼接头。冯素梅表示策反周孝存的事十分困难，而“财神(李安 饰)”为确保安全处于蛰伏期，等有消息会立即联系。为了夺回医药物资完成任务，杨炳新(武强 饰)自告奋勇去当火车站的内应，于是冯九思(乔任梁 饰)通过龙二(龙德 饰)的帮助，安排杨炳新混入火车站，一切都按着计划进行。周孝存回家发现冯素梅去医院复查，很是担心。夜里，冯素梅和周孝存深谈，冯素梅对周孝存有了新的认识。隔日，周孝存在冯九思的办工桌上意外发现火车站仓库的构建图，感觉冯九思又在预谋着什么。火车站仓库有人闯入，杨炳新才知道里面有军火。此刻，大春(杨晶 饰)发现了皇协军中的杨炳新，小仓下令先按兵不动，放长线钓大鱼。周孝存担心冯九思也会对日军仓库有所行动，特别安排冯九思去上海出差。因为日军加紧防备，周孝存深感行动困难。冯九思与杨炳新接头，杨炳新提议把国民党的军火也一块劫走，冯九思希望等组织决定。小仓下令先放松戒备，等杨炳新、冯九思等人上钩再一网打尽。深夜，周孝存向纪汉臣汇报仓库计划。