监狱中,小仓要求被软禁的杨耀祖(宋撼寰 饰)亲手杀掉共产党哥哥杨炳新(武强 饰),杨耀祖面露难色。为了彻底打击共产党,小仓提出如果消灭其他共产党的据点,便不杀杨炳新,并将杨耀祖放出。夜里,杨炳新带着成亲的物品回到家,与秀芝(刘滢 饰)拜堂,秀芝十分感动。宋远桥(仁龙 饰)将外人阻挠办案的事汇报给周孝存(祖峰 饰),周孝存突然一改常态,以死者为汉奸的原由,暗示宋远桥消极办案。小仓突然来访警务处,逼迫周孝存和冯九思(乔任梁 饰)亲自前去抓获共产党。据点的共产党受到了惨重的打击,冯九思看在眼里,痛在心里,并且满目憎恨地看到了始作俑者——杨耀祖!事后日本人在共产党的据点搜到了炸药等重装武器,小仓要将店里的百姓一并抓走审问,冯九思和小仓交换条件,要么留下百姓,要么扣留凶手杨耀祖,小仓只得带走了杨耀祖和抓获的共产党。接下来,共产党据点被杨耀祖一一端掉,小仓明白,杨耀祖是想保留杨炳新一条生路,于是嘲笑杨耀祖思想简单,双手早已沾血,共产党,包括杨炳新是不会放过他的。日军在短时间内端掉共产党据点引起纪汉臣(张宏震 饰)的警觉,并从周孝存得知,杨耀祖还没有死,于是纪汉臣出招,借刀杀人,利用杨炳新除掉杨耀祖。被强行带到审讯室的蓝青瑶(吕星辰 饰),看到日本人严刑逼供共产党,小仓透露出冯九思可能是共产党的事实,字语行间都话中有话。不久,街市上便张贴日军当众处决共产党人的布告,一场杀戮即将开始。