李化成等人声东击西越过何仁明所布的岐岭封锁线，并让大家把国民党军队的衣服拔下。诸三木(侯煜 饰)见到被拔下衣服的那些人深感好奇，对方师座表示他们到时，独立营已经离开，并且他们接到上级撤退的指令。诸三木拿枪指着师座，师座把指令拿给诸三木看，诸三木看后十分气愤。诸三木独自一人坐在家里回想苏乔民(侯长荣 饰)的战术，他认为自己小瞧了苏乔民。参谋长找诸三木，还说诸三木要升官发大财。牛三对丁满说，他们是不打不相识，还表示他把丁满当兄弟，丁满不信，牛三便把怀表拿出给丁满看，他打算把怀表送给丁满，表示赔不是，丁满表示他不能要。两人拉扯间，吕臻过来了。丁满收下怀表说他拿牛三当好兄弟。吕臻叫住牛三，见牛三与丁满好，便让牛三多教教丁满。丁满表示不用牛三教。牛三走后，丁满对吕臻说像牛三也能成为一名服从指挥的战士，只有红军的队伍里能做到，吕臻笑着对丁满说，丁满也可以。下着大雨，何仁明亲自打着伞接诸三木。诸三木见何仁明接他，让他受宠若惊，他对何仁明说，上次追的红军是独立营，何仁明表示不说了，立马拉着诸三木去吃酒，被庄善仁(赖晓生 饰)看见。庄善仁见何仁明盛情招待诸三木，心里不由得好奇。何仁明对诸三木说，他想不清楚如此大的党国打不过小小的共产党，诸三木表示共产党队伍里傻子多，他们把英特纳雄耐尔当做信仰，即使付出生命也在所不惜。何仁明又问诸三木，他把红军封锁在大山里，没有吃，也没有穿，红军是如何熬过的？诸三木表示一九二九年的十二月，红四军从井冈山下来，在上杭的古田开过会议，那场会议不仅写在纸上，还融入了军中的决议。何仁明似有所悟，还让诸三木把会议的那张纸拿给她看。李化成说有好事，让大家集合，接受检阅。陈天佑让李化成别卖关子了，这时苏乔民过来了，他兴奋的握住大家的手。大家看到苏乔民十分激动，随后向苏乔民敬礼，苏乔民夸赞独立营好样的，随后也向独立营敬礼。苏乔民问李化成，人数怎么多了，李化成表示他们进行了反围剿，在反围剿过程中，有农民加入独立营。苏乔民又问李化成这三月内最大的困难是什么，李化成哭着说，没有最大的困难，只有最难熬的期盼。苏乔民听后也忍不住流泪，他说独立营人数增加不简单，随后夸赞独立营做的好，只有做得好，人民群众才会拥护独立营，独立营为人民群众做的好事，人民群众就会把自己的亲人，子弟送进队伍，他们的队伍才会越打越强盛，大家异口同声的说是。苏乔民向大家讲诉一条振奋人心的消息，他们调动红八红九团，突出外围，和区内游击力量内外结合，使敌人顾首不顾尾，不得草草收场，国民党扬言三个月剿灭共产党的计划破产了，大家听后纷纷叫好。李化成喜极而泣。吕臻对苏乔民说，她想代表独立营向上级提出申请。丁满知道怀表不能拿后，便偷偷还给牛三，牛三让丁满上交，丁满不愿意。牛三见吕臻和苏乔民往他这儿走，他立马躲起来。苏乔民知道吕臻想说什么，他也打算找李化成谈谈。李化成独自一人靠在树上，吕臻对李化成说，她终于知道李化成也有脆弱的地方，随后她对李化成说，那次在悬崖，如果不是李化成，她就死了。李化成表示打死他，也不会松手。吕臻说她有责任帮李化成，李化成身上还有一个处分，她希望所有领导都在的时候，把李化成的除分解除，李化成说他不想给领导找麻烦。吕臻说苏乔民也想让李化成解除除分，再则这不是李化成个人的事，这关系到整个独立营的荣誉。李化成却问是苏乔民让她来劝说的，还说吕臻自己想来，吕臻表示如果是她呢？李化成说他去。李化成向大家检讨，吕臻以李化成为例，警告大家，随后她提出解除李化成的除分。大家一律举手表决解除李化成的除分，上级也同意了。诸三木提出何仁明派人保护妻子，何仁明同意了。李化成对苏乔民说，他怀疑内部出现叛徒，苏乔民说叛徒是诸三木，军委也决定除掉诸三木，陈天佑等人保证完成任务。苏乔民表示红四军第九次代表大会的决议精神管全军，管永远。卫司令(郭震 饰)让何仁明把诸三木带过去，他们发生了突发事件。中共以中华苏维埃中央政府和中共中央的名义发表了抗日救国告全体同胞书，给国民党重重一击。