1994年春，黑木弘(仓田保昭 饰)夜晚路过新宿街头，在巷子里看见一个女子，被醉酒汉子拖到巷尾，消失在眼前，什么也做不了，于是想自己有改变世界的能力，就能拯救无辜之人，作为艺术家应该回报社会，所以召集第一批乐队，借用蚊子死亡的声音，号召他们应该以正能量灭绝负能量，从音乐《忧郁的星期天》寻找线索，做一首属于他们的捕蚊器，来引导人们。梅雪燕(龚慈恩 饰)醒来，想起当年研究出《忧郁的星期天》隐藏着一种不寻常的规律，跑去向黑木弘说明，黑木弘提醒梅雪燕，他们只存在于林中小屋，小屋子外梅雪燕不过是平凡的学生，在学校外面不能提及小屋的事，要召集大家，就在“1812”铁箱留字条，不应该直接找他。张妮盗窃未遂，山崎大昌打算起诉张妮，可李天(张睿 饰)不想节外生枝，此事只好不了了之。李天漫步下警视厅，张妮开车过来，让李天上车，李天没有反应，警视厅的警察却不想让李天待下去，赶紧把李天推上车。下了车，张妮请李天吃饭，嘴里还念叨个不停。李天扒了几口饭，忍着泪水对张妮说，今日是妈妈梅雪燕生日，张妮默默看了李天一眼，再逗他开心。饭后，张妮带李天到矢日书店二楼，李天没想到里面书挺多的，尤其是张妮卧室，都快没地方站人了。张妮简单收拾一下，李天嫌弃张妮卧室小，只比他在美国寝室的浴室大一点。张妮整理出空地，让李天晚上睡地上，李天没有拒绝。张妮去洗澡，李天趁机看看张妮卧室，发现张妮什么都做，像翻译和司机、书店店长、卖汉堡等都做过，不过主打的是国外代购。张妮几岁的时候，跟爸妈移民到日本，那时在中华街开和服店，可惜没有开心几年，爸爸就意外死亡，妈妈受不了打击也自杀了，只剩下她一个人。由于在日本，凡是影响到公众的自杀行为，都是要赔偿的，妈妈选最繁忙的山手线跳轨，害得张妮在未来的十年十二年不停地还债。张妮躺在床上，睡在地下的李天问张妮冲出平交道的时候，看见了什么？张妮说看见了雪山，雪山对面站着妈妈在朝她招手，李天没想到张妮也看见了雪山，不过两人见到的人不一样。李天坚信梅雪燕不是自杀，弄得张妮也认为当年妈妈不是自杀，或许跟梅雪燕一样，因此张妮决定和李天交朋友，并且允诺帮李天寻找真相。梅雪燕召集先行者乐队成员，听她做的音乐吊铃，有一种舒适感，但也是人类的弱点，如果吊铃其中一个齿轮被扭歪的话，稍微的调动就会破坏整个调式，使本来明亮的音乐一下子变得哀伤，阴沉。黑木弘见梅雪燕找到《忧郁的星期天》的秘密，把人类最原始的安全感逆转成恐惧，便叫大家为乐队起名，梅雪燕提议叫先行者乐队，没人反对。从那以后，大家开始为了先行者乐队奋斗。李天看见服部介坚持不懈的在每一个平交道接收器，就过去问类似仪式的平交道事故发生频率？服部介觉得八零九零年代比较多，李天推测有两种可能，一是先行者乐队在鹿鸣馆火灾事件之后，很可能在继续执行他们的使命，还试图用一种超自然的方式来制造自杀事件。服部介不懂超自然是什么意思？李天解释是意识，可能先行者乐队已经掌握了。服部介追问第二个可能，李天说可能有人在对先行者乐队执行复仇计划，向黑木弘复仇，而梅雪燕就是复仇对象。服部介坐下和李天分享一瓶奶，李天注意到服部介怀里的胶卷机，好奇都什么年代了，服部介还带着它，服部介声称胶卷机可以拍到正常人看不到的东西，比如在黑暗的地方曝光一段时间，会看见幽灵，李天认为是意识在作怪，便向服部介展示一番，只可惜照片抽出来，却是一片黑乎乎的，什么都看不见。可是照片在服部介手上，却是渐渐显示出内容了，由此服部介可以确定，意识真的能改变一切。黑木弘带着先行者乐队成员到平交道，亲眼见证一名男子听梅雪燕做的曲子，被电车撞死了，作为主唱人梅雪燕看见这一幕惊呆了。事后，黑木弘带大家回到大象吧，梅雪燕和其他成员感到非常害怕，黑木弘却是十分冷静，把曲子命名为《十字路口的使者》，还给每个成员分发兔面具，成员暂时忘却了恐惧。可惜大家没高兴过久，就看见新闻报道，在世田谷上町平交道附近发生一起自杀案件，身上还带着遗书，梅雪燕认为跟他们无关，只不过曲子的影像能力不够，还缺少节奏。山崎大昌问同事，乌鸦真的可能倒立在天花板上，有其中一个人指着笼子里的鸟说，它不是乌鸦，而是一种未发现的新物种，也有人说山崎大昌被人催眠，出现幻觉了。山崎大昌将乌鸦放在一边，问大家找他有何事，其中一人说，录像带记录的画面正是2000年发生在鹿鸣馆的火灾事件，和服部介说的大概一致，于是山崎大昌亲自去鹿鸣馆调查，无意间看见烟缸里没有灭的烟，烟雾飘向对面的墙壁，用脚踹开墙壁，竟是一个大大的空间，可能是旧鹿鸣馆的一部分，里面几乎被烧过当时，高桥博文放火烧梅雪燕的时候，是大象吧老爷爷把她救出来。梅雪燕醒来，老爷爷后悔不该让梅雪燕去找高桥博文，梅雪燕表示不管高桥博文的事，他被人控制了，让老爷爷赶紧通知黑木弘。老爷爷找到黑木弘，黑木弘说马上要开演讲会了，让老爷爷保护好他的学生。“1812”铁箱依旧屹立在原地，被人使用着。