陆梵(朱嘉镇 饰)被隐光(张艺骞 饰)抓回，押入大牢。贤王(周华 饰)和洞明(贺彬 饰)到狱中看他，但陆梵嘴硬，铁了心不肯招供，他俩见状，只好作罢。太岁(徐可 饰)想出惑心术的办法，说不定能成。首先要找到一个安静的地方，不能让陆梵听到任何声音，这样让他待两三天，然后，就轮到太岁出马了。
太岁无微不至地照顾着师父玄玄子(牛志强 饰)，令他非常感动。他问太岁这么多年是否想找过自己的亲人。太岁向师父讲述了自己的心路历程，表达了对师父养育之恩的感激之情，令玄玄子大为感动。
太岁的办法起了作用，身陷囹圄的陆梵终于说出了实话，他给隐光所写的偈语果然做了篡改。皇帝(李斌 饰)知道后，对幻术产生了浓厚的兴趣，求太岁教自己。贤王在一旁提醒他，不要忘了先帝的教训，正因为相信这些虚幻的东西，才害了自己，皇上连忙向皇叔道歉，称自己错了。贤王把事情的来龙去脉禀告给皇太后(何君 饰)，皇太后感慨，这推背图真是个祸害，如果找到，要立刻毁掉。
皇帝想在外面逗留几日，了解一下民间的生活。太岁和瑶光领着皇上在街上吃糖葫芦，听书，玩风筝，高兴得不亦乐乎。皇太后怕皇上出什么乱子，走入歧途，派小林子(卢金聪 饰)前往，一定要看护好皇上。
看到皇帝和太岁称兄道弟，玄玄子认为这样不妥，但皇上认为，兄弟之情，远大于权柄的诱惑，听了这番话，玄玄子非常欣慰。
北舒副使乙辛(李昊林 饰)向皇帝要人，但皇帝认为对方无凭无证，而且陆梵的出行也不符规矩，他质问对方怎么敢前来向自己要人。皇帝的一番话弄得乙辛哑口无言，只能作罢。
陆梵被擒，那个神秘地面具人也不知生死，这两个罪魁祸首都已遭到报应，玄玄子劝谛灵子(王嘉儒 饰)让官府去处理后事，不用再想着为师父报仇之事，但谛灵子很执着。洞明告诉他，陆梵身份特殊，不可妄动，否则会引起两国纷争。洞明答应谛灵子，如果自己找到推背图，会立即将其销毁。谛灵子提出让自己参与偈语的破解，洞明觉得自己不能做主，需向皇上和太后禀告。
小林子把皇上的行踪告诉皇太后，听到皇上每日都是吃喝玩乐，太后很生气，他觉得皇上不务正业，被太岁带坏了。