毛泽东(古月 饰)真的要来了，蒋介石(许道临 饰)只好布置接待。他命令手下人，无论任何人都不准随意接近毛泽东，严惩借故“捣乱者”。毛泽东在离开延安前，找来刘伯承(傅学诚 饰)、邓小平(卢奇 饰)部署战役，以便配合他取得谈判中的主动权。毛泽东就要离开延安了，延安军民到机场相送，动人的场面，连赫尔利(鲍波·艾德里安 饰)、张治中(许正廷 饰)也为之动容。蒋介石一面安排接待毛泽东，一面命人重新刊印下发他编写的《剿共手册》。毛泽东的到来在重庆和全国引起巨大反响。但蒋介石并无诚意，他拿出谈判要点让国方代表与中共代表周旋，同时加紧调动部署军队准备内战。双方代表在谈判桌上展开激烈的交锋。