内战期间,国民党反动派在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源。在四川龙隐乡,一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演——“天下第一保”王保长(李保田 饰)(李保田 饰)欺上瞒下,中饱私囊;管区征兵工作队卢队长(李朝友 饰)横征暴敛,强占民女,无恶不作;流氓无产者潘驼背(刘亚津 饰)(刘亚津 饰)为虎作伥;土老肥李老栓(王大安 饰)(王大安 饰)被迫将三儿子送去当童子军;善良正义的三嫂子(侯继林 饰)(侯继林 饰)不得不对王保长笑脸相迎;等待出嫁的幺妹子(谢润 饰)(谢润 饰)无奈之下推迟婚期;雇农姜国富被逼死荒野……