延州城上一排强弓里箭直指三变守城军官不相信三变认为大宋奸细三变运用机智和过人胆识巧妙通过考验几个人入得城门三变后襟早已湿透 三变将九皇叔密信交给延州城头目西夏人双方浅谈宋军情形谈话间那个头目看中虫虫(何美钿 饰)非要娶虫虫做自己小妾虫虫不同意头目最瞧不起三变这种叛徒都已经叛国投敌还假装什么礼仪道德一定要虫虫留下来伺候自己杜宽(叶鹏 饰)三变正打算翻脸时候西夏传令官进来西夏大将军要面见宋朝叛徒并且让叛徒骑高头大马穿街过市风光到达西夏大军总部三变明白这要给来个下马威 三变几个宋国叛徒穿红披绿游街满街汉人全都怒目而视偶尔还有往们身上泼脏水、扔垃圾三变等人忍受着屈辱和心灵上折磨短短二里路三变几个感觉走了几年一般 西夏大军总部三变见到了金盔金甲达刺儿(过齐鸣 饰)还有野利公主意想不到片刻西夏王(夏晓明 饰)亲自出面会见九皇叔特使达刺儿只觉得这个大胡子特使十分眼熟西夏王与三变简单交谈三变递上九皇叔密函并告知西夏王宋军兵力部署因为西夏与九皇叔交往极为秘密所以西夏王几乎没有怀疑三变情报西夏王重赏三变安排们到驿馆休息一旁野利旺娜(陈怡蓉 饰)对三变频送秋波三变几个人安顿下来后上街吃饭发现不论汉人还西夏人都十分瞧不起三变几个三变坐饭馆里面吃饭原本热闹饭馆所有汉人客人都不与们为伍站门外看着就连店小二给们上菜态度都十分恶劣杜宽、豆豆(石琳 饰)和虫虫几乎无法忍受三变强压怒火吃饭驿馆三变几个打算休息一个蒙面客潜入三变房间柳三变(林志颖 饰)将制服发现野利旺娜三变急忙请罪野利哧哧笑了说道柳大公子你不要装蒜了三变大惊虫虫晚上睡不着听到三变房间隐隐传出女人声音大怒强行闯三变不能让人知道野利自己房中死活不开门胡乱解释一番虫虫伤心认为柳三变真变了突然门开了虫虫被三变一把拽进来虫虫吃惊发现屋里坐着西夏公主野利旺娜其实野利白天时凭借着女人特有敏感和三变眼神第一眼就认出特使三变明白三变故意隐瞒身份所以没有揭穿为了自己心上人野利姑娘连自己哥哥都背叛了野利与三变相见闭口不谈国事只聊表自己思念之情野利不禁落泪就连虫虫也被这痴情姑娘感动野利告诉三变自己下个月就要与达刺儿完婚三变劝野利与达刺儿相好认为达刺儿个英雄野利认为没有爱一个人还把推向别人怀抱道理爱就爱了恨就恨了如今自己落到如此地步谁也不怨只恨当初怎么见到你野利走了留下三变和虫虫还回味野利话