应渊帝君的爱物混元玉带被损坏，芷昔(孟子义 饰)惶恐不已，仙侍长前来问罪，颜淡(杨紫 饰)为芷昔顶罪，仙侍长便要颜淡随他回衍虚天宫领罪。此时应渊帝君去平魔界之乱，而他修罗族身世险被拆穿。应渊帝君的身世是上古恶灵之首族修罗族和仙界仙子所生，额上的黑纹便是修罗族的图腾。应渊的母亲被应渊父亲蛊惑，在生下应渊之后才知道被利用，于是选择以身殉道和应渊父亲同归于尽。应渊修罗族的身份不能暴露，若是仙界有人知道应渊是修罗族的后代，必杀之而后快，所以应渊就是仙灵之后，无父无母。应渊向帝尊禀报平了魔族内乱，被盗法器尽数追回，已录入妙法阁。帝尊想知道此战魔界的玄襄是否有异动，应渊回禀帝尊，他的一切行动玄襄都鼎力支持，在与玄襄接触发现其生性自由并无野心，并非伪善之人。应渊认为玄襄如此性情对仙界是喜忧参半，不喜欢权势不适合做魔界之主，任由长老争权引发内乱，魔尊之位难保不会易主，恐大战在所难免，希望帝尊做好准备。帝尊下令明日起，天机阁天兵处停止一切休沐，不能让魔界有可乘之机。丝璇触犯情戒被惩，应渊替丝璇向帝尊求情。帝尊表示只要丝璇认错可留其元神，入凡界为人。丝璇认为天道无情，而自己无错。帝尊说明唯有神仙无情才可保六界平安，帝君若有情便是六界浩劫。六界现在暂时相安无事，因为所有的逆贼在等应渊帝君暴露弱点。应渊帝君此番动恻隐之心，今日不忍会生出怯弱，他日六界大难，他要如何面对。丝璇求应渊帝君杀了她，应渊保留丝璇元神，愿丝璇能渡过忘川重新开始，做个普通的凡人，可以有爱为自己而活。颜淡跪在衍虚宫中领罚，这时应渊帝君前来，颜淡这才知道应渊帝君和翻龟君是同一人。颜淡为损坏玉带向应渊赔罪，应渊罚颜淡入衍虚宫侍奉，亲自缝补混元玉带，直到他满意为止。颜淡回悬心崖跟仙君道别，仙君送了颜淡一大袋法器，颜淡决定临走前再帮仙君破一次应渊帝君的棋局，并附耳告诉仙君翻龟君的身份。颜淡帮仙君破解应渊帝君的棋局，却被应渊帝君抓了个正着。既然颜淡精力如此充沛，应渊帝君要求颜淡以后负责誊抄仙法和破解棋局。颜淡在心里嘀咕应渊帝君就是看自己帮仙君破了棋局，故意公报私仇。萤灯(徐恺咛 饰)仙子故意挑拨，认为颜淡在芷昔面前不痛不痒的诉苦其实是在炫耀，让芷昔好好想想不思进取的妹妹颜淡，为何应渊帝君一眼挑中一无是处的颜淡。颜淡在写话本，是以战争作为背景，从一位已灭族的上古遗族的视角作为切入，为了襄助四帝君，在创世大战中全族覆灭的九鳍，曾被誉为最强悍的水族。颜淡也因此想到自己，四叶菡萏起码还留有她和姐姐，可九鳍却连血脉都没有留下。颜淡在排她写的话本的戏，在苦恼怎么写四帝君的戏份时，一小伙子出现，此人就是上古遗族九鳍族唯一幸存者。小伙子的突然出现令颜淡吓了一大跳，小伙子介绍自己是刚刚偷偷化成人身的一个黑鱼小仙，无意间误打误撞看他们排戏，想看看后面的戏文是怎么写的。颜淡便让小伙子跟着自己，小伙子想着之前若不是颜淡在他渡关的危急时刻现出真身相救，自己必不会这么顺利地成功化人，就算做个跟班也无妨。颜淡想着小伙子还没有名字，便亲自为他取名叫余墨(张睿 饰)。颜淡求见应渊帝君汇报玉带已经补好，然而应渊帝君故意挑错要求重修，更是留下颜淡破棋局，只为磨炼颜淡心性。为了写话本，颜淡和余墨查看古籍，说是地涯上那棵昆仑神树竟是创世之战后挪移过来的，二人准备去看看那棵神树。鹿鸣阻止，因为昆仑神树是靠吸收灵力为生，若是不小心被捆住，几百年的修为都要废掉，况且地涯是九重天的禁地，若是被抓住要受罚的。然而鹿鸣的话还没说话，颜淡和余墨就已经出现在神树面前了。此时昆仑神树捆住一名想偷神树汁液的小仙侍，为了护颜淡，余墨也被神树捆住。
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